会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 中航信托董事长姚江涛谈信托业资金结构:投向证券市场的占比大幅提升!

中航信托董事长姚江涛谈信托业资金结构:投向证券市场的占比大幅提升

时间:2025-07-07 05:11:11 来源:非意相干网 作者:百科 阅读:801次

4月24日消息,中航资金证券由中国财富管理50人论坛主办的信托“中国财富管理50人论坛2022资管峰会”今日在京举行。中国信托业协会会长、董事的占、长姚中航信托董事长姚江涛发表演讲。江涛结构

姚江涛表示,谈信托业投2017年以来,市场升信托行业管理规模虽然呈现负增长趋势,幅提但是中航资金证券从资金结构看,行业仍呈现出一些显著向好的信托变化:一方面,投向证券市场的董事的占占比大幅提升,至2021年底占比22.37%,长姚成为仅次于工商企业的江涛结构投向;另一方面,资金信托投向基础产业、谈信托业投房地产和金融机构三大领域的市场升占比呈现持续下降势头,占比降至10%-12%之间。此外,近3年来,主动管理信托占比呈现持续上升趋势(50.7%上升到58.8%),事务管理类信托占比呈现持续下降趋势(49.3%下降到41.2%)。可见,契合金融供给侧结构性改革、监管要求及市场需求变化,信托行业的业务结构在不断优化、完善。

以下为嘉宾发言全文:

信托行业自改革开放至今已经有40多年的历史,经过40多年的发展,尤其是在“一法两规”出台之后,借助于制度优势和中国经济红利,2008-2017年是信托行业迅猛发展的十年,行业资产规模于2017年达到了峰值26.25万亿。在此期间,信托行业为中国经济发展、社会财富的增加、企业与机构财富管理做出了重要贡献。随着金融行业供给侧结构性改革深入,监管导向以及社会经济结构发生的巨大变化,信托行业资产管理规模从2017年开始逐步回调,截至2021年底,全行业资产规模余额约20.55万亿元,行业进入转型深化期。

2017年以来,信托行业管理规模虽然呈现负增长趋势,但是从资金结构看,行业仍呈现出一些显著向好的变化:一方面,投向证券市场的占比大幅提升,至2021年底占比22.37%,成为仅次于工商企业的投向;另一方面,资金信托投向基础产业、房地产和金融机构三大领域的占比呈现持续下降势头,占比降至10%-12%之间。此外,近3年来,主动管理信托占比呈现持续上升趋势(50.7%上升到58.8%),事务管理类信托占比呈现持续下降趋势(49.3%下降到41.2%)。可见,契合金融供给侧结构性改革、监管要求及市场需求变化,信托行业的业务结构在不断优化、完善。

在逐渐转型过程中,信托行业也逐渐实现了以下几个方面的优势积累:一是对另类资产的把握与理解;二是客户的积累;三是行业对信托制度的理解。今年4月,银保监会发布《关于调整信托业务分类有关事项的通知(征求意见稿)》中,将信托业务分为资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托三大类。其中,资产管理信托相比于银行、基金等资管同业来说虽然发展仍不充分,但是如果我们能以核心能力的构建为抓手,叠加信托自身优势的积累,未来发展空间还是巨大的。资产服务信托是信托行业所独有的,发挥信托制度优势为社会公众服务:既包括涉众资金的服务,又包括个人财富管理的服务(财富传承、资产配置等),这是信托制度优势的核心体现。慈善信托,则能很好地与共同服务相契合。

新的三类业务分类,是监管部门对信托未来发展的方向性指引,信托公司契合监管导向应核心做到:一是要真正回归本源,信托的核心本源是服务,用制度和专业提供服务;二是专业能力的培养,形成差异化的核心竞争力;三是对应的组织架构、战略规划以及数字化转型。只有做到以上三个核心方面,信托才能更好地为服务实体经济、绿色投资、社会民生、共同富裕做贡献。

接下来我以中航信托为例,讲一下我们如何加速转型的思路和实践。中航信托发展一直以战略驱动为引领的,我们较早地就认清并在公司内部达成转型共识,从2020年初就开始启动加速业务转型的业务和组织变革,以客户为中心,为客户创造长期价值。

加速布局产业金融业务,服务航空主业及相关产业,契合国家产业发展战略布局。

大力发展绿色信托,迭代创新碳信托。深耕绿色产业,运用多元金融工具;积极布局碳资产管理,创新碳信托业务。切实践行ESG投资和经营理念,贯穿战略、业务、管理、行为全覆盖。

提升股权投资及基金化管理能力。从债券融资类业务积极向股权投资和基金化管理业务转化,真正培养主动资产管理能力,围绕资产服务全生命周期,提升募、投、管、退全流程管理服务能力。

重点支持服务信托创新,在养老信托、家族信托、慈善信托等方面多点发力,孵化成熟业务模式。

率先布局数据信托,促进数据要素市场化。契合国家统一大市场布局和数字经济发展,发挥信托制度优势,设计数据信托服务产品和方案。

下决心花大力气开展组织变革和能力建设。根据信托业务转型方向,依托数字化运营和管理中台,开展敏捷组织变革和人才能力优化,完善项目评审和业务标准化,强化风险处置和管理能力,提升公司治理水平。

小结:个人认为,“责任投资”理念非常好,内涵很丰富,而且是由内到外的递进关系,首先,对受托人自身要履责尽责,进而,对客户和投资者的资产和财产管理要履责尽责;再推广至对经济、社会和环境(ESG)要履责尽责,才能真正实现可持续高质量发展。

最后,希望信托能够回归本源,回归初心,培育能力,勇于担当,迎接美好未来!

(责任编辑:探索)

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